أعلن مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، عن عزمه إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي في خطوة تهدف إلى تعزيز رأس ماله وتوسيع قاعدة استثماراته الدولية، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المصرف لتوسيع حضوره في الأسواق المالية العالمية وتنويع مصادر التمويل.
أعلن مصرف الراجحي أنه سوف يتم إصدار صكوك رأس مال إضافي وسوف يتم القيام بهذه الخطوة من خلال الشريحة الأولى المستدامة، ومن المتوقع أن هذا الإطلاق سوف يكون عبر شركة لها غرض خاص، وسوف تطرح على مستثمرين مؤهلين من داخل المملكة وخارجها.
وفي بيان له تم توضيح عن تعيين شركة الراجحي المالية، شركة غولدمان ساكس، شركة سيتي غروب، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، مورغان ستانلي وشركاه الدولية plc، بنك ستاندرد تشارترد وعدد من البنوك والشركات الأخرى العالمية والهدف من اختيار هذه الشركات هو من أجل جعلهم مديرين لسجل الاكتتاب.
بالنسبة إلى قيمة الصكوك والشروط الخاصة بعملية طرحها سوف يتم تحديد جميع هذه الأشياء استنادًا إلى ظروف السوق.
أما هدف طرح هذه الصكوك والإعلان الذي قام به مصرف الراجحي فقد أوضح أن الهدف هو تحسين الشريحة الأولى من ناحية رأس المال هذا بجانب وجود أغراض مصرفية عامة، ويذكر أن هذا الطرح سوف يساعد على تلبية أهداف المصرف من الناحية الاستراتيجية والمالية وهذا في إطار التمويل المستدام للمصرف.